爐料點(diǎn)評(píng)

[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(5月4日-5月9日)

2014年05月09日13:54   來源：西本資訊
摘要：[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(5月4日-5月9日)

【本周概述】

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)中有跌，部分鋼廠采購(gòu)價(jià)下降；進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)小幅回落。本周西本鋼材指數(shù)3300，較上周跌60。西本鐵礦指數(shù)報(bào)950，較上周下跌30。截止5月8日，普氏62%鐵礦指數(shù)103美元/噸，較上周跌2.5。方坯本周價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行?，F(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2900元/噸，較上周跌30。本周廢鋼價(jià)格小幅波動(dòng)為主；生鐵價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行，個(gè)別地區(qū)有漲跌；煉焦煤以及焦炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。目前鞍山65%-66%品860元/噸（酸性干基含稅），較上周跌10；遼陽65%-66%品660元/噸（酸性濕基不含稅），跌10；北票65%-66%品640元/噸（酸性濕基不含稅），較上周降10。據(jù)了解，鋼廠在本月月初執(zhí)行降價(jià)后，高價(jià)位的成交漸漸減少。面對(duì)如今的價(jià)格，礦山成本利潤(rùn)微薄，甚至出現(xiàn)虧本現(xiàn)象，而部分企業(yè)作出停產(chǎn)決定，另一部分出貨沒有積極性。目前部分礦山擔(dān)心礦價(jià)繼續(xù)下行，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)隨行就市出貨，個(gè)別低價(jià)出貨，導(dǎo)致市場(chǎng)報(bào)價(jià)向低位靠攏。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。

河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌?，F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品950元/ 噸（酸性干基含稅），較上周跌30；武安地區(qū)63%-64%品770元/噸（堿性濕基不含稅），跌20；沙河63%-64%品760元/ 噸（酸性干基含稅，下降20。據(jù)悉，由于港口現(xiàn)貨持續(xù)走低，倒掛現(xiàn)象越來越明顯，下游成品材對(duì)河北地區(qū)主流報(bào)價(jià)無法形成支撐，故連連走低。短期內(nèi)，若下游鋼材市場(chǎng)依舊運(yùn)行緩慢，那鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格仍難有明顯提升，雖然只有個(gè)別鋼廠報(bào)價(jià)間歇性走低，但足以表明企業(yè)被迫受到市場(chǎng)信心的影響而進(jìn)行調(diào)價(jià)，空頭氛圍尤為凸顯。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行為主。

華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格以弱穩(wěn)運(yùn)行為主。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價(jià)格報(bào)1005元/噸，較上周持平；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報(bào)價(jià)965元/噸，穩(wěn)；徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)1010，平。據(jù)了解，隨著進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格連日下行，國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)受此影響也稍有走弱。受此影響，華東地區(qū)礦價(jià)雖然沒有較大變動(dòng)，但隨著礦山和鋼廠雙方博弈后，華東各大型礦山價(jià)格下調(diào)。目前鐵礦石市場(chǎng)需求疲軟，在鋼廠采購(gòu)量較小的情況下，礦商多降價(jià)出貨，但幅度不大。部分商家仍處于觀望狀態(tài)，在進(jìn)口礦價(jià)格反彈無力的情況下，價(jià)格很難回升，預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行。

下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

 


下圖為2013.5-2014.5西本新干線鐵礦指數(shù)

 


本周部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià)，全線下跌，如下表。

 


    【進(jìn)口礦】本周鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回落，市場(chǎng)成交一般。據(jù)悉，受銀監(jiān)會(huì)關(guān)于“融資礦”調(diào)查傳言影響，鐵礦石期貨主力合約大幅下跌并觸及跌停，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)受其波及持續(xù)下行，港口現(xiàn)貨價(jià)格不斷下調(diào)。節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)有所增加，但受資金偏緊影響，以多次小單采購(gòu)為主。受困于資金周轉(zhuǎn)以及鋼廠采購(gòu)的雙重壓力，國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)全面下調(diào)鐵礦石出廠價(jià)格。截止5月9日，其中巴西粉礦（65%品位）價(jià)格785元/噸，較上周跌30；巴西粉礦（63.5%品位）價(jià)格715元/噸，跌20，市場(chǎng)成交清淡；外盤市場(chǎng)持續(xù)下探，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)103美元/噸(CIF)，跌4；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)110美元/噸（CIF），跌4。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)小幅有漲，截止5月8日，普氏指數(shù)103美元/噸，跌2.5。

 


說明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

下圖為2013.6-2014.5普氏走勢(shì)圖

 

 

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   【庫(kù)存】截至5月5日，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為10895萬噸，較上周增加64萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.59%。

【方坯】

本周方坯價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎，積極性不高。

河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅有跌?，F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2900元/噸，20MnSi方坯3000元/噸，較上周跌30。5月9日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2920元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。5月7日，燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格，此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低1元至2907元/噸。據(jù)了解，本周市場(chǎng)下游軋材廠多穩(wěn)勢(shì)出貨，市場(chǎng)弱勢(shì)難改，下游廠家?guī)齑鎵毫^大，所以對(duì)鋼坯的采購(gòu)多謹(jǐn)慎。雖然詢盤現(xiàn)象頻現(xiàn)，但因坯子現(xiàn)貨資源緊張，商家低價(jià)出貨意愿不強(qiáng)，所以也支撐鋼坯價(jià)格未走低。不過就目前形勢(shì)來看，下游帶鋼生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)增加，供應(yīng)壓力加大，如果需求難以釋放，坯子或有下行的可能。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。

江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅回落。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2880元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2980元/噸，較上周跌10。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2940元/噸，20MnSi方坯3060元/噸，跌10。據(jù)了解，由于終端市場(chǎng)疲軟，軋材企業(yè)采購(gòu)謹(jǐn)慎；并且貿(mào)易商多以觀望為主，暫時(shí)沒有囤貨現(xiàn)象出現(xiàn)，坯子需求較為清淡。在供需雙低的情況下，預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅盤整為主。

山東地區(qū)方坯價(jià)格繼續(xù)陰跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2900元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)3020元/噸，較上周跌20。據(jù)了解，本周方坯價(jià)格稍有回落，但出貨仍舊一般，下游對(duì)方坯后市看法不一，多數(shù)廠商持謹(jǐn)慎的態(tài)度，觀望為主。然而下游成品價(jià)格小幅走跌，對(duì)方坯價(jià)格無法形成支撐，節(jié)后需求也沒有明顯改善，只能靠現(xiàn)貨稀少作為有力支撐。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)為主。

下表為2014.4.30-5.9方坯價(jià)格變動(dòng)情況：

 


下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.5-2014.5的走勢(shì)圖。

 


【庫(kù)存】截止5月8日，對(duì)唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存54.2萬噸，較上次上漲1.5萬噸。

宏觀方面：據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：4月下旬鋼協(xié)會(huì)員單位粗鋼日均產(chǎn)量179.59萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.66%。4月下旬末重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1433.92萬噸，比上一旬減少147.57萬噸，降幅9.33%，顯示鋼廠目前盈利情況改善的情況下維持較高的開工率。據(jù)了解，由于2014年一季度鋼材需求低迷，價(jià)格持續(xù)下行，鐵礦石期貨和現(xiàn)貨價(jià)格今年以來兩者跌幅均已超過10%。未來若鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌，將導(dǎo)致貨物價(jià)值降低，銀行或?qū)⒁笞芳酉鄳?yīng)保證金。此外，價(jià)格下跌還將導(dǎo)致交易虧損，企業(yè)掌控的資金縮水，進(jìn)一步加重企業(yè)資金鏈負(fù)擔(dān)，恐將港口庫(kù)存集中拋庫(kù)，繼續(xù)打壓進(jìn)口礦價(jià)格。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格或持續(xù)陰跌為主。

 

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