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從中物聯鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè) PMI(采購經理指 數)來看，6 月份鋼鐵行業(yè) PMI 為 49.3%， 較 5 月份下降 1.6 個百分點，前期鋼鐵行 業(yè)加快回升的勢頭有所放緩。分項指數顯示，市場需求強度有所減弱，供需結構矛盾有所顯現，導致鋼廠庫存再度增 加。原材料價格保持上升趨勢，企業(yè)采 購有所放緩，企業(yè)對后市預期也有所下 降。預計 7 月份市場需求可能先抑后 揚，鋼廠產量保持環(huán)比上升，原材料價格 或有所下跌。

鋼廠產量保持環(huán)比上升

鋼市需求有所減少。

6 月中旬以來，南方多地持續(xù)強降 雨，部分地區(qū)甚至出現洪澇災害，下游用 鋼方受此影響需求下降，新訂單指數為46.4%，較 5 月份下降 6.5 個百分點，結束 連續(xù)連續(xù) 3 個月的回升勢頭。國外疫情 加速擴散，給鋼材外部需求帶來沖擊，新 出口訂單指數為 31.9%，較 5 月份下降 0.7 個百分點，連續(xù) 4 個月低于 40%。據了解，當前國內終端需求承壓回 落，尤其華東、華南地區(qū)受天氣影響施工 進展不暢，但北方尤其雄安地區(qū)的建設 進程，為整體國內需求提供了一定韌 性。從監(jiān)測的滬市終端線螺采購數據來 看 ，6 月 份 終 端 日 均 采 購 量 環(huán) 比 回 落6.64%，略有承壓但降幅可控。

鋼廠產量較快上升。

雖然 6 月中旬以來需求受天氣影響 減弱，但煉鋼盈利尚可，鋼廠產量不降反 升，生產指數為 57.5%，較 5 月份上升 1.1 個百分點，連續(xù) 4 個月環(huán)比上升。據鋼 協統(tǒng)計，6 月中旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累 計平均日產粗鋼 212.57 萬噸，環(huán)比增長 2.89%，同比增長 3.05%。雖然產量較 5 月份有所上升，但雨 季對下游需求的影響不容忽視，企業(yè)對 后市預期趨于下降。6 月份，生產經營 活動預期指數為 56.7%，較 5 月份下降 7.1 個百分點。受此影響，企業(yè)原材料采 購意愿下降，采購量指數為 48.6%，較 5 月份下降 2.4 個百分點。

鋼廠庫存增加，社會庫存繼續(xù)減少。

6 月份，市場需求減少而鋼廠生產上 升，加上多雨天氣等在一定程度上影響 了鋼廠發(fā)貨，前期快速下降的鋼廠產成品庫存有所反彈，產成品庫存指數為 44.3%，較 5 月份上升 15.1 個百分點。據鋼協統(tǒng)計，截止到 6 月中旬末，重點統(tǒng)計 鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為 1461.94 萬噸，比 上一旬增加 79.74 萬噸，增幅為 5.77%。社會庫存方面，6 月上旬，全國 20 個 城市 5 種鋼材庫存為 1272 萬噸，至中旬 時，在鋼材庫存增加的情況下社會庫存 不升反降，20 個城市 5 大品種鋼材社會 庫 存 降 至 1213 萬 噸 ，比 上 一 旬下 降4.6%，連續(xù) 10 旬呈下降走勢。

上半年行業(yè)整體運行態(tài)勢偏緊

從鋼鐵 PMI 及各分項指數走勢來 看，上半年鋼鐵行業(yè)整體運行態(tài)勢偏緊。上半年鋼鐵 PMI 均值為 45.3%，較去 年同期下降 5.5 個百分點。年初受春節(jié) 停工和新冠肺炎疫情影響，市場需求有 所下降。第二季度，隨著國內疫情影響 逐漸減弱，新訂單指數有所回升，總體來 看，上半年新訂單指數為 42.4%，較去年 同期下降 10.8 個百分點，市場需求整體偏緊。上半年新出口訂單指數均值為 35.1%，較去年同期下降 10.6 個百分點， 出口情況較不樂觀。相比于需求端，生產與去年同期相 比變化幅度不大，雖然第一季度鋼廠生 產有所縮減，生產指數也較去年同期下 降 8.8 個百分點。但第二季度以來，在需 求和利潤帶動下，生產回升勢頭較好。上半年生產指數為 47.4%，僅比去年同期下降 3.4 個百分點。從目前情況看，市場 總體仍是供大于求態(tài)勢。從供需結構來看，鋼廠接單降幅大于 生產降幅，第一季度物流不暢，導致產成 品庫存增加，鋼材庫存達到歷史高位。第 二季度以來，物流逐漸恢復正常，去庫存 速度顯著加快，但仍未完全消化第一季度 的庫存，較去年同期仍有一定漲幅，上半年產成品庫存指數均值為 42.8%，較去年 同期上升 0.8 個百分點。據鋼協統(tǒng)計，截 至6月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存 量為 1461.94 萬噸，相較去年 6 月底上升 330.94萬噸，去庫存壓力較大。第一季度受庫存高企和需求不足等因素，鋼價在低位運行，隨著第二季度物 流逐漸通暢，需求趨于好轉，鋼價也有所回升，整體來看，上半年鋼價處于震蕩回 升態(tài)勢，但相比去年同期仍有一定差距。

后期市場需求或繼續(xù)恢復

全年鋼鐵產量預計小幅上升。

為保障經濟穩(wěn)定發(fā)展，國家加大了 宏觀政策實施力度，堅持穩(wěn)中求進工作 總基調，推進“六穩(wěn)”“六保”工作，啟動 一批重大項目，包括加快傳統(tǒng)基礎設施 和新型基礎設施建設，實施老舊小區(qū)改 造，促進傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，擴大戰(zhàn)略性 新興產業(yè)投資，調動民間投資積極性，對 鋼鐵行業(yè)發(fā)展具有較為穩(wěn)定的支撐作 用，有望帶動鋼廠產量穩(wěn)中有升，預計上 半年及全年鋼鐵產量將實現小幅增長。

后市鋼材需求仍有保障。

6 月份以來，若干省市因暴雨發(fā)生洪 澇災害。受此影響，目前國內已有多省 市發(fā)布停工通知，給基建鋼材需求帶來影響，但這部分鋼材需求不會消失，“十 三五”建設規(guī)劃任務年底前就要完成，在南方惡劣天氣結束以后，工地或將加快 進度趕工期，到時因暴雨影響的鋼材需求也會重新恢復。從市場來看，房地產 行業(yè)表現差異加劇，熱門一線城市成交 情況良好，三四線市場則表現一般。在 當前整體資金狀況良好的情況下，短期內資金繼續(xù)向房地產行業(yè)流入的概率較 高，這對市場的整體支撐也相對較強。綜合來看，等惡劣天氣結束以后，各地全 面復工后，基建和房地產仍會給鋼材需求帶來支撐。國外鐵礦石價格或有所下降。目前巴西新冠疫情并未得到有效控 制，但有關方面依然決定恢復開采前期 因疫情關閉的礦區(qū)，預計巴西港口發(fā)運 量會有所恢復。澳大利亞方面的礦山檢 修也逐步完成，發(fā)運量預計升高，整體來 看，國際鐵礦石供給端逐步恢復，鐵礦石相 比變化幅度不大，雖然第一季度鋼廠生 產有所縮減，生產指數也較去年同期下 降 8.8 個百分點。但第二季度以來，在需 求和利潤帶動下，生產回升勢頭較好。上半年生產指數為 47.4%，僅比去年同期 下降 3.4 個百分點。從目前情況看，市場 總體仍是供大于求態(tài)勢。從供需結構來看，鋼廠接單降幅大于 生產降幅，第一季度物流不暢，導致產成 品庫存增加，鋼材庫存達到歷史高位。第 二季度以來，物流逐漸恢復正常，去庫存 速度顯著加快，但仍未完全消化第一季度 的庫存，較去年同期仍有一定漲幅，上半 年產成品庫存指數均值為 42.8%，較去年 同期上升 0.8 個百分點。據鋼協統(tǒng)計，截 至6月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存 量為 1461.94 萬噸，相較去年 6 月底上升 330.94萬噸，去庫存壓力較大。第一季度受庫存高企和需求不足等 因素，鋼價在低位運行，隨著第二季度物 流逐漸通暢，需求趨于好轉，鋼價也有所 回升，整體來看，上半年鋼價處于震蕩回 升態(tài)勢，但相比去年同期仍有一定差距。

后期市場需求或繼續(xù)恢復

全年鋼鐵產量預計小幅上升。

為保障經濟穩(wěn)定發(fā)展，國家加大了 宏觀政策實施力度，堅持穩(wěn)中求進工作 總基調，推進“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，啟動 一批重大項目，包括加快傳統(tǒng)基礎設施 和新型基礎設施建設，實施老舊小區(qū)改 造，促進傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，擴大戰(zhàn)略性 新興產業(yè)投資，調動民間投資積極性，對 鋼鐵行業(yè)發(fā)展具有較為穩(wěn)定的支撐作 用，有望帶動鋼廠產量穩(wěn)中有升，預計上 半年及全年鋼鐵產量將實現小幅增長。

后市鋼材需求仍有保障。

6 月份以來，若干省市因暴雨發(fā)生洪澇災害。受此影響，目前國內已有多省 市發(fā)布停工通知，給基建鋼材需求帶來 影響，但這部分鋼材需求不會消失，“十 三五”建設規(guī)劃任務年底前就要完成，在 南方惡劣天氣結束以后，工地或將加快 進度趕工期，到時因暴雨影響的鋼材需 求也會重新恢復。從市場來看，房地產 行業(yè)表現差異加劇，熱門一線城市成交 情況良好，三四線市場則表現一般。在 當前整體資金狀況良好的情況下，短期內資金繼續(xù)向房地產行業(yè)流入的概率較 高，這對市場的整體支撐也相對較強。綜合來看，等惡劣天氣結束以后，各地全 面復工后，基建和房地產仍會給鋼材需 求帶來支撐。

國外鐵礦石價格或有所下降。

目前巴西新冠疫情并未得到有效控制，但有關方面依然決定恢復開采前期 因疫情關閉的礦區(qū)，預計巴西港口發(fā)運 量會有所恢復。澳大利亞方面的礦山檢 修也逐步完成，發(fā)運量預計升高，整體來 看，國際鐵礦石供給端逐步恢復，鐵礦石價格或有一定下降空間。需要關注的 是，巴西疫情還在加快蔓延，形勢較為嚴 峻復雜，不能排除再次暴發(fā)導致鐵礦石 被迫減產的可能性，應予以持續(xù)關注。綜合來看，6 月份，鋼材需求有所下 滑，但鋼廠產量在利潤驅使下繼續(xù)上升， 鋼廠庫存有所增加，鋼材價格也震蕩下 降。原材料價格繼續(xù)上升，企業(yè)成本壓 力較大。上半年，鋼鐵行業(yè)受到疫情較 大影響，之后運行態(tài)勢逐漸好轉，但需求 整體偏緊，產量持續(xù)增長，供需結構矛盾 有所顯現。預計下半年，市場需求繼續(xù) 恢復，鋼材產量保持增長，供過于求問題 或持續(xù)存在，去庫存壓力貫穿全年，預計 鋼價上行空間有限。鐵礦石供給將逐步 趨向正常，價格或趨于下行。

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