觀點(diǎn)爭鳴

山西證券：看好四季度煤炭需求改善

2024年08月05日08:51   來源：西本資訊
摘要：我們認(rèn)為后期煤炭供需關(guān)系很難進(jìn)一步寬松，國內(nèi)煤炭價(jià)格進(jìn)一步回落空間不大，看好四季度煤炭需求改善，帶動(dòng)煤炭企業(yè)業(yè)績修復(fù)

山西證券8月5日研報(bào)表示，煤炭產(chǎn)地受安監(jiān)影響，產(chǎn)地發(fā)運(yùn)維持低位，供給增量有限；需求方面，上周高溫繼續(xù)，火電負(fù)荷增加，電廠煤炭日耗維持高位；港口調(diào)入少于調(diào)出，庫存繼續(xù)走低。但汛期影響水電發(fā)力，疊加終端庫存仍較高，終端采購以剛需、長協(xié)為主，疊加主動(dòng)去庫存庫，綜合影響下，上周國內(nèi)港口動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)弱勢震蕩。

焦煤、焦炭方面，產(chǎn)地安監(jiān)延續(xù)；需求受粗鋼平控、螺紋新舊國標(biāo)轉(zhuǎn)換加速去庫等預(yù)期博弈，疊加淡季鋼材需求偏弱，雙焦價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；但由于安監(jiān)嚴(yán)格常態(tài)化，同時(shí)大規(guī)模設(shè)備更新計(jì)劃等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策仍有發(fā)力空間，預(yù)計(jì)后期地產(chǎn)、基建或?qū)⑦呺H改善，煤炭需求的剛性較強(qiáng)，我們認(rèn)為后期煤炭供需關(guān)系很難進(jìn)一步寬松，國內(nèi)煤炭價(jià)格進(jìn)一步回落空間不大，看好四季度煤炭需求改善，帶動(dòng)煤炭企業(yè)業(yè)績修復(fù)。

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