西本要聞
11月27日行業(yè)要聞早餐
2025年11月27日06:15 來源:西本資訊
國際 動 態(tài)
1、特朗普稱不再給烏克蘭設最后期限
美國總統(tǒng)特朗普11月25日在美國總統(tǒng)專機“空軍一號”上接受采訪時表示,他不再給烏克蘭接受俄烏“和平計劃”設定最后期限。特朗普此前曾表示,11月27日是烏克蘭接受“和平計劃”的最后期限。烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫25日在社交媒體稱,烏美兩國代表團已就日前在日內瓦討論的和平協(xié)議核心條款達成共識。烏方期待總統(tǒng)澤連斯基能在11月盡早訪美,以完成最后步驟并與美國總統(tǒng)特朗普達成協(xié)議。(CCTV國際時訊)
2、美國10月財政赤字較去年同期上漲10%
美國財政部25日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,受近期聯(lián)邦政府“停擺”影響,10月美國政府財政赤字升至2840億美元,較去年同期增長10%。 美國媒體援引美國財政部官員的話報道,2026財年(2025年10月至2026年9月)首月預算結果因多個聯(lián)邦機構“停擺”而延遲公布,此次“停擺”導致政府雇員薪資等多項款項支付延期。 數(shù)據(jù)顯示,10月美國政府財政赤字較去年同期增加270億美元,增幅達10%。當月財政支出達6890億美元,同比增長18%。 彭博社評論,美國10月財政赤字數(shù)據(jù)凸顯特朗普政府在試圖大幅削減聯(lián)邦借貸需求方面面臨的挑戰(zhàn)。
3、歐洲議會通過歐盟2026年年度預算案
當?shù)貢r間11月26日,歐洲議會議長梅措拉在社交媒體發(fā)文稱,歐洲議會當天通過了歐盟2026年年度預算案,投資領域覆蓋安全、研究、基礎設施、環(huán)境和健康等。歐盟理事會24日批準歐盟2026年年度預算并提交歐洲議會,預算總額為1928億歐元,總支出設定為1901億歐元。按照程序,該預算案在歐洲議會獲得通過即最終獲批。(央視新聞)
4、國防支出增加,德國等歐盟成員赤字超標
歐盟委員會11月25日表示,德國因國防支出增加導致赤字超標,但并未對德國啟動應對過度赤字的相關程序。歐委會此前預計,國防支出增加將導致德國等多個歐盟成員國2026年赤字上升。歐委會當天在一份聲明中表示,在評估所有成員國對歐盟財政框架的遵守狀況后發(fā)現(xiàn),歐盟面臨若干戰(zhàn)略脆弱性,并持續(xù)遭遇結構性挑戰(zhàn),包括生產率偏低、人口結構壓力,以及與國防、脫碳和數(shù)字經濟轉型相關的公共財政支出需求不斷增加等。歐委會呼吁,歐盟成員國要保持穩(wěn)健的公共財政、增強競爭力。(新華社)
5、美聯(lián)儲敲定杠桿率規(guī)則
美聯(lián)儲(FED)、聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)與貨幣監(jiān)理署(OCC)聯(lián)合修訂系統(tǒng)重要性銀行杠桿資本標準,將存款子公司增強補充杠桿率上限設定為4%,以保持其對風險加權規(guī)則的補充作用。
6、美聯(lián)儲褐皮書顯示經濟活動變化不大
美聯(lián)儲褐皮書顯示,近幾周美國經濟活動變化不大,但整體消費者支出進一步下滑,高端消費者例外。周三發(fā)布的調查報告顯示,就業(yè)略有下降,價格溫和上漲。“總體而言,前景基本沒有變化,”報告寫道。“一些聯(lián)系人指出未來幾個月經濟活動放緩的風險上升,而制造商方面表現(xiàn)出一定樂觀情緒?!痹搱蟾婊诿缆?lián)儲12家地區(qū)銀行截至11月7日收集的信息,由達拉斯聯(lián)邦儲備銀行匯編。
7、美國財政部針對通脹保值國債宣布10月份CPI的替代指數(shù)數(shù)值
美國財政部根據(jù)通脹保值國債的指數(shù)應急條款宣布指數(shù)數(shù)值。美國財政部在一份新聞稿中表示,2025年10月的指數(shù)數(shù)值為325.604,對于依賴2025年10月份CPI的支付義務,財政部將在計算時以這一指數(shù)數(shù)值為基礎,即使美國勞工統(tǒng)計局之后公布了2025年10月的實際CPI,財政部也不會替換這個指數(shù)數(shù)字。
8、英國財政大臣里夫斯宣布增稅260億英鎊
英國財政大臣里夫斯宣布增稅260億英鎊(340億美元),旨在傳遞穩(wěn)定信號的預算案卻因多項關鍵措施意外提前泄露,令投資者措手不及。預算案中,里夫斯將關鍵財政緩沖增至220億英鎊,增幅逾一倍。然而預算責任辦公室在里夫斯于下議院發(fā)表演講前約一小時,便將預算案內容提前發(fā)布至網上。該辦公室已就失誤致歉并展開調查,里夫斯對此表示“深感失望”。
9、美國購房抵押貸款申請量激增至2023年以來最高水平
盡管利率仍然居高不下,但上周美國購房抵押貸款申請量激增至2023年初以來的最高水平。抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日當周,購房抵押貸款申請指數(shù)躍升7.6%,至181.6。,該協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)顯示。30年期固定利率抵押貸款的合同利率小幅升至6.4%,為一個多月來最高。盡管購房活動的持續(xù)增長無疑會受到一直難以恢復活力的房地產市場的歡迎,但每周的數(shù)據(jù)在節(jié)假日前后往往波動較大。MBA的再融資抵押貸款申請指數(shù)跌至9月初以來最低。
10、美元指數(shù)26日下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天下跌0.07%,在匯市尾市收于99.595。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1594美元,高于前一交易日的1.1584美元;1英鎊兌換1.3235美元,高于前一交易日的1.3213美元。1美元兌換156.46日元,高于前一交易日的155.83日元;1美元兌換0.8043瑞士法郎,低于前一交易日的0.8064瑞士法郎;1美元兌換1.4040加元,低于前一交易日的1.4092加元;1美元兌換9.5038瑞典克朗,低于前一交易日的9.5181瑞典克朗。
11、國際油價26日上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所1月交貨的輕質原油期貨價格上漲70美分,收于每桶58.65美元,漲幅為1.21%;1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲65美分,收于每桶63.13美元,漲幅為1.04%。
12、周三現(xiàn)貨黃金漲0.80%
周三紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金漲0.80%,報4163.78美元/盎司,日內交投于4129.91-4173.42美元,大部分時間高位震蕩。COMEX黃金期貨漲0.46%,報4158.90美元/盎司;2月合約漲0.74%,報4196.40美元。
13、美股周三收高
三大股指本周均有望錄得較大漲幅。美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)低于預期。美聯(lián)儲褐皮書顯示近幾周美國整體消費者支出進一步下滑。道指漲314.67點,漲幅為0.67%,報47427.12點;納指漲189.10點,漲幅為0.82%,報23214.69點;標普500指數(shù)漲46.73點,漲幅為0.69%,報6812.61點。
國 內 財 經
1、工信部等6部門:用好大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務部、文化和旅游部、中國人民銀行、市場監(jiān)管總局印發(fā)《關于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》。其中提到,強化財政金融支持。用好大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策。統(tǒng)籌相關資金渠道支持消費品產業(yè)提質升級,充分發(fā)揮政策資金撬動作用。發(fā)揮集中采購作用,擴大政府機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)等對職業(yè)裝、工裝鞋等消費品的采購。豐富消費金融產品和服務,增強消費金融服務的適配性和便利度。借助服務消費與養(yǎng)老再貸款等引導金融機構加大對優(yōu)質老年產品的支持力度。
2、工信部等6部門:到2027年消費品供給結構明顯優(yōu)化
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務部、文化和旅游部、中國人民銀行、市場監(jiān)管總局印發(fā)《關于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》。其中提到,到2027年,消費品供給結構明顯優(yōu)化,形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點,打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品。到2030年,供給與消費良性互動、相互促進的高質量發(fā)展格局基本形成,消費對經濟增長的貢獻率穩(wěn)步提升。
3、《信用修復管理辦法》公布,自2026年4月1日起施行
《信用修復管理辦法》已經2025年11月19日第25次委務會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2026年4月1日起施行。符合以下所有條件的信用主體,可以向“信用中國”網站申請信用修復:(一)達到最短公示期限;(二)糾正失信行為,完全履行失信行為涉及的行政處罰、異常名錄或嚴重失信主體名單等規(guī)定的義務;(三)公開作出信用承諾,承諾內容應包括所提交材料真實有效,并明確愿意承擔違反承諾的相應責任;(四)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章要求的其他條件。
4、財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(七十三期)國債
財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(七十三期)國債。本期國債為期限63天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標面值總額400億元,進行甲類成員追加投標。本期國債發(fā)行價格通過競爭性招標確定,以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行。本期國債自2025年11月27日開始計息,于2026年1月29日(節(jié)假日順延)按面值償還。招標時間為2025年11月26日上午10:35至11:35。
5、財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(七十四期)國債
財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(七十四期)國債。本期國債為期限91天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標面值總額550億元,進行甲類成員追加投標。本期國債發(fā)行價格通過競爭性招標確定,以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行。本期國債自2025年11月27日開始計息,于2026年2月26日(節(jié)假日順延)按面值償還。招標時間為2025年11月26日上午10:35至11:35。
6、乘聯(lián)分會:11月1-23日全國乘用車市場零售138.4萬輛
乘聯(lián)分會發(fā)布數(shù)據(jù),11月1-23日,全國乘用車市場零售138.4萬輛,同比去年11月同期下降11%,較上月同期下降2%,今年以來累計零售2,064萬輛,同比增長6%;11月1-23日,全國乘用車新能源市場零售84.9萬輛,同比去年11月同期增長3%,較上月同期增長8%,今年以來累計零售1,099.8萬輛,同比去年11月同期增長20%。
7、崔東樹:2025年11月開局的車市零售走勢不強
乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)文表示,2025年11月開局的車市零售走勢不強,由于去年11月市場持續(xù)拉升火爆,今年零售增速偏低,但相對于2023年的同期銷量仍是14%的較好增長。10月車市零售是逐周降溫,因此11月初的零售環(huán)比10月的增長也是偏弱的,隨后逐步改善。國家宏觀經濟持續(xù)向好,消費信心相對穩(wěn)定。但由于部分地區(qū)的以舊換新和報廢更新補貼政策大幅收緊,10月零售出現(xiàn)環(huán)比負增長,而且燃油車零售達到下降10%。市場在前幾個月經歷了多輪搶政策補貼,已經形成了較大的透支效應,部分消費者面臨無補貼政策,因此近期的觀望心態(tài)也較強。
8、上海修改優(yōu)化營商環(huán)境條例
大型企業(yè)等經營主體不得濫用優(yōu)勢地位,要求中小企業(yè)接受明顯不合理的交易條件,拖欠中小企業(yè)賬款;網絡服務提供者應當加強網絡信息內容管理,明確依法懲治利用互聯(lián)網等傳播渠道造謠、傳謠等違法行為;遏制知識產權惡意訴訟,打擊商標惡意搶注、惡意囤積等違法行為;對實施惡意注銷的經營主體,按照規(guī)定不予辦理相關注銷登記……新版《上海市優(yōu)化營商環(huán)境條例》(以下簡稱《條例》)將增加以上條款。
9、深圳銀行業(yè)總資產超十四萬億元
今年前10月,深圳銀行業(yè)保險業(yè)交出亮眼成績單。記者從深圳市金融監(jiān)管局舉行的第四場新聞發(fā)布會上獲悉,截至10月末,深圳銀行業(yè)資產總額達14.36萬億元,同比增長4.37%,存貸款規(guī)模與資產、負債規(guī)模均穩(wěn)居全國大中城市第三位,為深圳高質量發(fā)展注入強勁金融動能。(深圳新聞網)
10、李家超:香港大埔火災已造成至少36人遇難
11月26日下午,香港大埔宏福苑發(fā)生火災。27日凌晨,香港特區(qū)行政長官李家超表示,現(xiàn)場火情已經基本受控。李家超說,火災造成至少36人遇難,279人失聯(lián)。李家超表示,極度重視本次火災,目前首要工作是撲滅火情及救助傷者。(央視新聞)
11、香港保安局:大埔火災不排除刑事案件可能性
香港大埔宏福苑26日下午發(fā)生五級火警。11月27日凌晨,香港特區(qū)政府保安局局長鄧炳強表示,根據(jù)本次火災現(xiàn)場初步調查情況分析,不排除刑事案件的可能性,目前已經交由香港警方進一步調查。(央視新聞)
12、蘇州一宅地5.99億元底價成交
11月26日,蘇州出讓一宗高新區(qū)94畝宅地,規(guī)劃建筑面積74923平方米,容積率1.2,建筑限高80米,起始價5.99億元,起始樓面價8000元/平方米。該地塊由蘇州新高城市發(fā)展有限公司(新高城發(fā))以底價5.99億元競得,成交樓面價8000元/平方米。
13、深圳高端住宅集中入市
近期,深圳第四季度多個高端住宅項目加速推向市場。目前已知深圳灣沄璽、中信信悅灣、后海璽家園等項目均已進入待售階段。其中,深圳灣沄璽已正式取得預售許可證,備案總價從3000萬元起,頂層大戶型價格高達3.77億元,成為當前最貴的一套房源。此外,中信信悅灣預計售價將超過16萬元/平方米。
證 券 期貨
1、收評:創(chuàng)指收漲2.14%
三大指數(shù)早盤低開高走,午后回落,創(chuàng)指、深成指漲幅收窄,滬指跌0.19%??傮w來看,午后炸板率有所上升,個股跌多漲少,下跌個股近3600只。截至收盤,滬指報3864.18點,跌0.15%;深證成指報12907.83點,漲1.02%;創(chuàng)指報3044.69點,漲2.14%。滬深兩市成交額17833億,較昨日小幅縮量288億。
2、兩市融資余額增加40.4億元
截至11月25日,上交所融資余額報12403.98億元,較前一交易日增加13.66億元;深交所融資余額報11983.96億元,較前一交易日增加26.74億元;兩市合計24387.94億元,較前一交易日增加40.4億元。
3、中基協(xié):10月ABS新增備案1338.6億元
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會26日發(fā)布2025年10月資產支持專項計劃備案運行情況簡報。當月,資產支持專項計劃新增備案130只,規(guī)模合計1,338.60億元。其中,基礎設施公募REITs所投ABS備案2只、26.82億元。10月,新增備案規(guī)模前三的ABS基礎資產分別為小額貸款債權、融資租賃債權和應收賬款,備案規(guī)模分別為329.23億元、258.17億元和229.69億元。
4、廣東A股上市公司數(shù)全國第一
截至11月25日,廣東在A股的上市公司共有887家,穩(wěn)居全國第一,其中28家公司市值超過千億元,3家超過萬億元。從上市公司2025年三季報營收和凈利潤來看,887家上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入8.03萬億元,實現(xiàn)歸母凈利潤6360.73億元。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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