西本要聞
1月13日行業(yè)要聞早餐
2026年01月13日06:09 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、商務部關于中歐電動汽車案磋商進展的通報
為落實中歐領導人會晤共識,妥善解決歐盟對華電動汽車案,中歐雙方本著相互尊重的態(tài)度,進行了多輪磋商。雙方一致認為,有必要向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商,提供關于價格承諾的通用指導,以便中國出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織規(guī)則的方式,解決相關關注。為此,歐方將發(fā)布《關于提交價格承諾申請的指導文件》,并在文件中確認,歐方將秉持非歧視原則,根據(jù)世貿組織規(guī)則有關規(guī)定,對每一項價格承諾申請,適用相同法律標準,并以客觀和公正的方式進行評估。這充分體現(xiàn)了中歐雙方的對話精神和磋商成果。中歐雙方有能力、有意愿,在世貿組織規(guī)則框架下,通過對話磋商妥善化解分歧,維護中歐及全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。這不僅有利于中歐經(jīng)貿關系健康發(fā)展,也有利于維護以規(guī)則為基礎的國際貿易秩序。
2、德國總理默茨訪問印度
德國公用事業(yè)公司Uniper當?shù)貢r間1月12日宣布,與印度能源企業(yè)AM Green Ammonia簽署有約束力的長期可再生氨承購協(xié)議,承購量最高可達每年50萬噸,預計首批可再生氨將于2028年交付。聲明稱,訪問印度的德國總理默茨和印度總理莫迪出席簽字儀式。
3、鮑威爾遭傳票調查引發(fā)美聯(lián)儲獨立性擔憂
美國聯(lián)邦儲備委員會主席鮑威爾表示,美國司法部已于上周五向美聯(lián)儲發(fā)出傳票,并就美聯(lián)儲總部建設成本超支一事威脅對其提起刑事訴訟,消息公布后美元兌一籃子貨幣匯率走低。德國商業(yè)銀行分析師在一份報告中指出,這一新聞嚴厲警示了美聯(lián)儲獨立性面臨的風險,尤其是鮑威爾 “異乎尋常地明確指出”,此次調查的目的是為了影響貨幣政策。
4、白宮:外交是美國應對伊朗局勢的“首選”方案
美國白宮新聞秘書萊維特12日接受媒體采訪時說,面對當前伊朗局勢,美國總統(tǒng)特朗普認為外交是“首選”方案。萊維特說,特朗普“一直強調外交是首選”,但是,如果他認為有必要,“會毫不猶豫地動用美國軍隊”。
5、格陵蘭島自治政府:任何情況下都無法接受美國接管格陵蘭島
格陵蘭島自治政府12日發(fā)布聲明說,格陵蘭島自治政府在任何情況下都無法接受美國接管格陵蘭島。聲明說,格陵蘭島是丹麥王國的一部分,也是北約的一部分,格陵蘭島的防務應通過北約來實現(xiàn)。聲明表示,格陵蘭島在未來任何時候都將是西方防務聯(lián)盟的一部分。包括美國在內的所有北約成員國在格陵蘭島防務問題上擁有共同利益。格陵蘭島自治政府將與丹麥一道,推動在北約框架內開展格陵蘭島的防務事務。(新華社)
6、新興市場ETF資金流入規(guī)模創(chuàng)逾一年來最大
投資者上周繼續(xù)涌入新興市場股票和債券交易所交易基金(ETF)。這是此類ETF連續(xù)第12周錄得資金流入。數(shù)據(jù)顯示,截至1月9日當周,投資于多個新興市場國家或特定國家的美國上市新興市場ETF合計錄得資金流入39.7億美元,高于前一周的10.9億美元,單周資金流入創(chuàng)逾一年來最大。股票ETF流入39.6億美元,債券ETF流入770萬美元,總資產(chǎn)從4427億美元增至4526億美元。MSCI新興市場指數(shù)上周漲1.6%,至1452.35點。
7、貿易巨頭欲向亞洲主要買家出售委內瑞拉原油
維托爾集團和托克集團就潛在的委內瑞拉原油銷售事宜與大型煉油商展開磋商。此前數(shù)日,這兩家貿易巨頭已獲得美國政府初步批準銷售委內瑞拉原油。據(jù)知情人士透露,周末這兩家貿易商已聯(lián)系亞洲主要買家。因未獲授權公開發(fā)言,知情人士要求匿名。他們補充稱,磋商尚處初期階段,尚未提出正式報價。
8、美股三大股指收盤普漲
周一美股三大股指收盤普漲,道指漲0.17%,納指漲0.26%,標普漲0.16%。英偉達、蘋果微漲,谷歌漲超1%市值超過蘋果,微軟、亞馬遜微跌,博通漲超2%,Meta跌超1%,特斯拉漲近1%,沃爾瑪漲超3%,甲骨文漲超3%。
9、美元指數(shù)12日下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天下跌0.27%,在匯市尾市收于98.862。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1672美元,高于前一交易日的1.1635美元;1英鎊兌換1.3466美元,高于前一交易日的1.3407美元。1美元兌換158.14日元,高于前一交易日的157.88日元;1美元兌換0.7970瑞士法郎,低于前一交易日的0.8010瑞士法郎;1美元兌換1.3871加元,低于前一交易日的1.3910加元;1美元兌換9.1693瑞典克朗,低于前一交易日的9.2025瑞典克朗。
10、國際油價12日上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲38美分,收于每桶59.50美元,漲幅為0.64%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲53美分,收于每桶63.87美元,漲幅為0.84%。
11、紐約期金漲約2.3%
周一紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金漲1.84%,報4592.13美元/盎司,亞太盤初顯著拉升至4600美元,隨后持續(xù)走高,北京時間00:18刷新歷史高位至4630.21美元。COMEX黃金期貨漲2.28%,報4603.30美元/盎司,00:16也刷新盤中歷史高位至4640.50美元。
國 內 財 經(jīng)
1、政府投資基金“投向哪 怎么投” 國家首次作出系統(tǒng)規(guī)范
國家發(fā)展改革委、財政部、科技部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關于加強政府投資基金布局規(guī)劃和投向指導的工作辦法》。國家發(fā)展改革委相關負責人表示:這是首次在國家層面對政府投資基金的布局和投向作出系統(tǒng)規(guī)范?!豆ぷ鬓k法》圍繞政府投資基金“投向哪、怎么投、誰來管”三方面,提出14項政策舉措。
2、工信部:實施新一輪中央財政支持專精特新中小企業(yè)高質量發(fā)展的政策
工業(yè)和信息化部部長李樂成表示,實施新一輪中央財政支持專精特新中小企業(yè)高質量發(fā)展的政策,推動企業(yè)進一步加大研發(fā)投入,釋放內在活力。對專精特新企業(yè)的服務將更加人性化,爭取通過我們的努力,每年都可以讓專精特新企業(yè)有新的期待,有新的獲得感。人工智能是當前全球科技競爭最熱的領域之一,中國的人工智能到底發(fā)展得怎么樣呢?在李部長看來,中國作為走在世界前沿的國家之一,未來將給大家?guī)砀嗟捏@喜。
3、財政部印發(fā)《〈社會保險基金會計制度〉補充規(guī)定》
財政部近日制定印發(fā)了《〈社會保險基金會計制度〉補充規(guī)定》(財會〔2025〕35號)。財政部會計司有關負責人介紹,當下正處在長護險試點地區(qū)制度銜接和其他地區(qū)制度新建的關鍵時期,《補充規(guī)定》及時統(tǒng)一和規(guī)范了長護險基金的會計核算及報表編制,有利于真實反映各地區(qū)基金運行情況,為長護險制度的建立完善提供可比、有效的信息,更好服務醫(yī)療保障體制改革。
4、專項債“自審自發(fā)”試點省份有望擴圍
為了提高地方政府專項債券資金使用效率,10個省份試點專項債“自審自發(fā)”已有一年,成效初顯,試點省份有望擴圍。中誠信國際研究院院長袁海霞表示,2026年建議進一步擴大專項債“自審自發(fā)”試點范圍。專項債已經(jīng)成為當前穩(wěn)投資、補短板、促消費的重要政策工具。地方政府新增專項債發(fā)行額度總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2025年新增專項債發(fā)行規(guī)模約4.6萬億元,創(chuàng)歷史新高。(一財)
5、開年有60多家村鎮(zhèn)銀行消失
日前,交通銀行獲批收購旗下一家村鎮(zhèn)銀行并改建,成為新年國有大行“村改支”第一例,也是去年以來國有大行推進旗下村鎮(zhèn)銀行“村改支”的第十例。2025年以來,除交通銀行外,工商銀行、農業(yè)銀行也已開始對旗下村鎮(zhèn)銀行推進“村改支”。多位業(yè)內受訪人士認為,隨著中央經(jīng)濟工作會議定調中小金融機構“減量提質”,年內中小銀行改革化險還會加速推進,重組合并仍是主流模式。數(shù)據(jù)顯示,2025年有450多家中小銀行退場,其中280多家是村鎮(zhèn)銀行,內蒙古、山東、湖北等地減量最多。(第一財經(jīng))
6、上海:著力強化重大項目支撐作用
上海市委副書記、市長龔正1月12日主持召開市政府常務會議。會議指出,今年是“十五五”開局之年,要聚焦上海經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標和重點工作安排,錨定目標緊抓快干、真抓實干,全力推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。要著力強化重點指標目標引領作用,抓緊將重點指標、重點工作分解到各區(qū)、各部門,堅定信心、奮力再跳,確保實現(xiàn)一季度預期目標。要著力強化重大項目支撐作用,充分發(fā)揮市重大項目建設協(xié)調推進機制作用,在方案論證、項目審批、要素供給等關鍵環(huán)節(jié)加大綜合保障力度,推動正式項目盡早開工投產(chǎn),儲備項目及時轉為正式項目。要著力強化政府投資對經(jīng)濟社會發(fā)展的拉動作用,堅持投資于物和投資于人緊密結合,積極支持社會資本參與,激發(fā)民營資本和外資活力,進一步擴大有效投資。同時,加強財力統(tǒng)籌,拓展融資渠道,加強項目審核,加快撥付速度,確保政府財力資金高效、規(guī)范使用。
7、上海:到2028年 新增年產(chǎn)值10億元以上制造業(yè)企業(yè)100家
《上海市支持先進制造業(yè)轉型升級三年行動方案(2026—2028 年)》近日發(fā)布,明確以構建先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系為目標,推動大中小企業(yè)協(xié)同融通發(fā)展,其核心發(fā)展目標:到2028年,新增年產(chǎn)值10億元以上制造業(yè)企業(yè)100家,累計總量突破600家;帶動產(chǎn)業(yè)鏈新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)500家,同時實現(xiàn)規(guī)上制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費用占營收比重顯著提升。
8、機構:2025年全國法拍市場掛拍71.9萬套法拍房
中指研究院數(shù)據(jù)顯示,2025年,法拍市場呈現(xiàn)掛拍量、成交量、成交金額及均價同比下滑態(tài)勢,全年掛拍71.9萬套(同比降6.6%),成交16.9萬套(同比降4.4%),總成交金額2536.2億元(同比降23.6%),平均折價率74.1%;物業(yè)類型以住宅為核心(成交金額占比51.9%),拍賣階段二拍成交占比最高(46.9%)。區(qū)域分布上,高價房源集中于一線及核心二線城市,深圳、上海、北京構成第一梯隊。
9、上港集團:2025年營收394.4億元
上港集團公告稱,2025年貨物吞吐量6.0億噸,集裝箱吞吐量5506.3萬標準箱,均高于2024年。2025年營業(yè)總收入394.4億元,同比增長3.5%;營業(yè)利潤175.5億元,同比降2.6%;利潤總額180.7億元,同比降3.5%;歸屬于上市公司股東的凈利潤134.0億元,同比降10.4%??傎Y產(chǎn)2200.7億元,較期初增長3.8%;歸屬于上市公司股東的所有者權益1408.8億元,較期初增長5.7%。上述數(shù)據(jù)為初步核算,未經(jīng)審計。
10、唐山港 :2025年預計完成貨物吞吐量同比增長4.1%
唐山港1月12日公告,2025年度公司預計累計完成貨物吞吐量2.42億噸,同比增長4.1%。其中,礦石完成1.29億噸,鋼材完成0.15億噸,煤炭完成0.66億噸,其他貨種完成0.32億噸。
證 券 期貨
1、收評:兩市成交額3.6萬億創(chuàng)歷史新高
市場全天震蕩走強,三大指數(shù)均漲超1%,北證50漲超5%。總體來看,兩市個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超4100只。截至收盤,滬指報4165.29點,漲1.09%;深證成指報14366.91點,漲1.75%;創(chuàng)指報3388.34點,漲1.82%。
2、兩市融資余額較上日增加67.19億元
截至1月9日,上交所融資余額報13093.33億元,較前一交易日增加33.27億元;深交所融資余額報12921.53億元,較前一交易日增加33.92億元;兩市合計26014.86億元,較前一交易日增加67.19億元。
3、兩融新開賬戶創(chuàng)近十年新高
數(shù)據(jù)顯示,2025年全年新開兩融賬戶達154.21萬戶,如何看待這一數(shù)字?154.21萬戶創(chuàng)下近十年以來的最高紀錄,較2024年增加了53.36萬戶,增幅超52%,較2018年的階段性低點40.34萬戶增長近3.8倍。2025年末兩融賬戶總數(shù)突破1564萬戶,較2024年末實現(xiàn)跨越式增長。截至2025年末,全市場融資余額從2024年末的1.85萬億元升至2.52萬億元,增幅超36%,投資者參與兩融業(yè)務的熱情高漲。
4、2025年私募業(yè)績亮眼
2025年境內私募證券投資產(chǎn)品交出亮眼成績單。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全市場有業(yè)績記錄的9934只私募證券產(chǎn)品中,8915只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益,正收益占比達89.74%;產(chǎn)品整體平均收益率達25.68%,收益中位數(shù)亦錄得18.78%,展現(xiàn)出優(yōu)異的整體盈利水平。
5、18家百億量化私募旗下產(chǎn)品11月均創(chuàng)新高
據(jù)私募排排網(wǎng),有24家百億私募旗下全部產(chǎn)品的凈值在11月份均創(chuàng)下了歷史新高。其中,量化私募占18家,主觀私募占4家,“主觀+量化”混合類私募占2家。核心策略來看,股票策略私募占20家。旗下產(chǎn)品今年1-11月收益居前10的私募依次是:靈均投資、寧波幻方量化、誠奇資產(chǎn)、天演資本、金戈量銳、蒙璽投資、超量子基金、明汯投資、平方和投資、世紀前沿,均為百億量化私募。
6、北向資金買賣總額創(chuàng)歷史第三高
A股市場持續(xù)走強,北向資金活躍度也穩(wěn)步提升。1月12日,北向資金買入和賣出成交額合計3989.80億元,較前一日增長7.94%,且連續(xù)2日增長,單日買賣總成交額創(chuàng)互聯(lián)互通機制開通以來第三高,僅次于2024年10月8日以及2025年8月25日的成交額。其中,滬股通成交額1728.58億元;深股通成交額2261.22億元,成交額創(chuàng)歷史第二高,僅次于2024年10月8日。
7、上金所:繼續(xù)做好近期市場風險控制工作
上金所發(fā)布通知,近期受多重因素影響,貴金屬價格波動顯著加劇,不確定性持續(xù)上升。請各會員單位密切關注市場行情變化,繼續(xù)做細做好風險應急預案,維護市場平穩(wěn)運行。同時,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
8、廣期所:請各市場主體加強市場風險防范
廣期所發(fā)布自律監(jiān)管通知,對1組6名涉嫌未按規(guī)定申報實際控制關系,在碳酸鋰期貨相關合約上開倉數(shù)量超過交易限額的客戶,依據(jù)《廣州期貨交易所風險管理辦法》等規(guī)定,采取限制開倉3個月的監(jiān)管措施。廣期所相關負責人指出,近期影響市場運行的不確定因素較多,相關品種價格波動較大。請各市場主體加強市場風險防范,理性合規(guī)參與市場,維護市場平穩(wěn)運行。下一步,交易所將持續(xù)履行一線監(jiān)管職責,不斷優(yōu)化風險監(jiān)測與防控機制,對違法違規(guī)行為,堅持“露頭就打”的高壓態(tài)勢,切實維護期貨市場的正常秩序。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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