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春節(jié)假期影響市場(chǎng)的重要資訊有：美國(guó)最高法院裁定特朗普政府大規(guī)模關(guān)稅政策違法；特朗普稱原本10%的全球進(jìn)口關(guān)稅稅率將升至15%；美航天局原定3月的載人繞月任務(wù)再次推遲；AI大模型徹底爆發(fā)，智譜7天狂飆超250%；中國(guó)頂流私募Q4調(diào)倉(cāng)大轉(zhuǎn)向，集體加倉(cāng)拼多多、AI重心悄然轉(zhuǎn)變；OpenAI下調(diào)算力支出目標(biāo)至6000億美元，推進(jìn)新一輪巨額融資；白宮公布臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅生效時(shí)間與豁免范圍；全球首款，柔性存算芯片來(lái)了，超百億次運(yùn)算零錯(cuò)誤；6G通信重大突破，我國(guó)科學(xué)家在光通信及6G領(lǐng)域取得新進(jìn)展；大量美軍?？樟α吭谥袞|地區(qū)集結(jié)，特朗普下最后通牒；美國(guó)2025年全年GDP增長(zhǎng)2.2%；黃仁勛：將在3月發(fā)布“世界前所未見(jiàn)”的全新芯片；美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要曝利率路線裂痕，降息、暫停、加息三派混戰(zhàn)；高市早苗當(dāng)選日本第105任首相；超1萬(wàn)億利好，印度加速打造人工智能中心；馬年春晚黑科技，四家機(jī)器人同臺(tái)獻(xiàn)技，AI大模型滲透內(nèi)容制作；2026年春節(jié)檔電影總票房破50億。

2月22日

特朗普：原本10%的全球進(jìn)口關(guān)稅稅率將升至15%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其社交平臺(tái)“真實(shí)社交”上發(fā)文稱，將把對(duì)全球商品加征10%的進(jìn)口關(guān)稅的稅率水平提高至15%。特朗普在文中稱，“基于對(duì)美國(guó)聯(lián)邦最高法院20日就關(guān)稅問(wèn)題作出的裁決進(jìn)行全面、詳盡且完整的審查——該裁決荒謬、措辭拙劣且極端反美”，“將自即日起，把目前對(duì)全球各國(guó)征收的10%統(tǒng)一關(guān)稅，提高至完全被允許、并經(jīng)過(guò)法律檢驗(yàn)的15%水平?！?/p>

中東緊張局勢(shì)突然升級(jí)！以色列發(fā)動(dòng)空襲！美國(guó)、伊朗大消息

中東緊張局勢(shì)突然升級(jí)。今日，據(jù)央視新聞報(bào)道，以色列當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日空襲黎巴嫩東部貝卡谷地和黎巴嫩西南部賽達(dá)市附近的艾因赫勒韋難民營(yíng)，造成10多人死亡。黎巴嫩總統(tǒng)奧恩21日發(fā)表聲明，對(duì)以軍襲擊表示強(qiáng)烈譴責(zé)。

美航天局原定3月的載人繞月任務(wù)再次推遲

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）局長(zhǎng)賈里德·艾薩克曼表示，由于技術(shù)問(wèn)題，“阿耳忒彌斯2號(hào)”繞月任務(wù)將進(jìn)行火箭回撤，取消原定3月的發(fā)射。艾薩克曼稱，在例行系統(tǒng)再加壓操作過(guò)程中，團(tuán)隊(duì)無(wú)法讓氦氣流經(jīng)飛行器系統(tǒng)。該問(wèn)題與此前“阿耳忒彌斯1號(hào)”任務(wù)中出現(xiàn)的故障特征類似。目前飛行器處于安全狀態(tài)。

全線大漲！芯片突傳重大利好！芯片巨頭：價(jià)格將持續(xù)上漲

存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮愈演愈烈。據(jù)最新消息，存儲(chǔ)芯片巨頭SK海力士表示，受人工智能（AI）客戶強(qiáng)勁需求和供應(yīng)增長(zhǎng)有限的推動(dòng)，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格將在全年持續(xù)上漲。該公司還透露，今年沒(méi)有任何一家客戶能完全滿足需求。

2026年春節(jié)檔電影總票房破50億

據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)，2026年春節(jié)檔電影總票房（含預(yù)售）突破50億元！其中，《飛馳人生3》《驚蟄無(wú)聲》《鏢人：風(fēng)起大漠》《熊出沒(méi)·年年有熊》位列前四。2026年春節(jié)檔觀影人次已破億，春節(jié)檔連續(xù)8年觀影人次破億！

AI大模型龍頭智譜道歉并公布處理和補(bǔ)償方案

智譜于2月21日發(fā)布GLM Coding Plan致歉信，并公布處理和補(bǔ)償方案。智譜稱，這次改版主要犯了三個(gè)錯(cuò)：規(guī)則透明度不夠、GLM-5灰度節(jié)奏太慢、老用戶升級(jí)機(jī)制設(shè)計(jì)粗糙。智譜介紹，GLM-5發(fā)布后，流量超出預(yù)期，公司擴(kuò)容節(jié)奏沒(méi)有跟上，不得已將GLM-5按照Max、Pro、Lite的順序逐步開(kāi)放。目前Max用戶已經(jīng)全面開(kāi)放，Pro用戶雖已開(kāi)放，但高峰期可能會(huì)因集群負(fù)載較高遇到限流，Lite用戶將會(huì)在節(jié)后非高峰期逐步灰度開(kāi)放。針對(duì)受到影響的Lite和Pro用戶，公司支持自主申請(qǐng)退款。

春節(jié)人民幣強(qiáng)勢(shì)升值至6.89區(qū)間 股債匯三市迎來(lái)正面支撐 大類資產(chǎn)如何配置？

春節(jié)期間，人民幣匯率走出強(qiáng)勢(shì)拉升行情。2月21日，人民幣匯率穩(wěn)守6.89區(qū)間；2月19日，離岸人民幣最低觸及6.88，在岸人民幣同步升至6.885，雙雙刷新2023年4月以來(lái)高點(diǎn)。進(jìn)入2月以來(lái)，人民幣匯率升值幅度接近1.3%。

高端品牌需求強(qiáng)勁、價(jià)格堅(jiān)挺 茅臺(tái)經(jīng)銷商：“沒(méi)貨、不夠賣！”

春節(jié)，作為中國(guó)最重要的傳統(tǒng)節(jié)日，歷來(lái)是白酒消費(fèi)的黃金窗口期，也是未來(lái)一年白酒市場(chǎng)冷熱興衰的重要觀察點(diǎn)。上證報(bào)記者通過(guò)深入江蘇鹽城等消費(fèi)一線調(diào)研、走訪商超與經(jīng)銷商、分析第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)后獲悉，2026年春節(jié)期間，白酒市場(chǎng)呈現(xiàn)“結(jié)構(gòu)分化下的溫和回暖”特征。

2月21日

特朗普宣布簽署行政令 加征10%全球進(jìn)口關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其社交媒體平臺(tái)“真實(shí)社交”發(fā)文稱，他剛剛在橢圓形辦公室簽署了一項(xiàng)對(duì)所有國(guó)家征收10%全球進(jìn)口關(guān)稅的法案，該法案將立即生效。美國(guó)最高法院當(dāng)天上午公布裁決，認(rèn)定美國(guó)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》沒(méi)有授權(quán)總統(tǒng)征收大規(guī)模關(guān)稅，這意味著特朗普政府關(guān)稅政策受到重大挫折。特朗普在記者會(huì)上承認(rèn)，最高法院裁決將引發(fā)一場(chǎng)曠日持久的法律纏斗，關(guān)于聯(lián)邦政府是否必須向美國(guó)企業(yè)退返數(shù)以十億美元計(jì)的關(guān)稅稅款，可能“要打五年官司”。

突傳重磅消息！AI巨頭踩剎車了 OpenAI下調(diào)算力支出目標(biāo)

據(jù)最新消息，OpenAI已大幅下調(diào)算力建設(shè)支出目標(biāo)至6000億美元，該金額較此前宣稱的1.4萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施承諾大幅縮水。數(shù)據(jù)顯示，2025年OpenAI的營(yíng)收為131億美元。OpenAI最新預(yù)計(jì)，其2030年總收入將超過(guò)2800億美元。消息人士透露，由于外界普遍擔(dān)憂其擴(kuò)張野心遠(yuǎn)超潛在收入，這家AI巨頭正提供一個(gè)更低的數(shù)字和更明確的支出時(shí)間表。這些要求匿名的人士表示，OpenAI預(yù)計(jì)其2030年總收入將超過(guò)2800億美元，其中消費(fèi)者業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)近乎持平。他們稱，公司提出的支出計(jì)劃旨在更直接地與其預(yù)期收入增長(zhǎng)掛鉤。

7天狂飆超250%！AI大模型徹底爆發(fā)！“大模型雙雄”漲勢(shì)喜人

港股馬年首日的“C位”已被大模型搶占。2月20日，港股丙午馬年首個(gè)交易日，有“全球大模型第一股”之稱的智譜強(qiáng)勢(shì)不改，表現(xiàn)更超節(jié)前，收漲超42%，市值突破3200億港元。而把時(shí)間拉長(zhǎng)，自2月9日以來(lái)，智譜7個(gè)交易日累計(jì)漲幅已經(jīng)超過(guò)250%。除了智譜，另一家人工智能大模型企業(yè)MiniMax也延續(xù)節(jié)前的強(qiáng)勢(shì)，收漲超14%，近7個(gè)交易日累計(jì)漲超110%，市值突破3000億港元。

中國(guó)頂流私募Q4調(diào)倉(cāng)大轉(zhuǎn)向：集體加倉(cāng)拼多多、AI重心悄然轉(zhuǎn)變

隨著美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）2025年第四季度13F持倉(cāng)報(bào)告披露收官，高瓴（HHLR）、景林、高毅、東方港灣及喜馬拉雅資本等五家頭部中資機(jī)構(gòu)的美股持倉(cāng)動(dòng)態(tài)浮出水面。在全球流動(dòng)性邊際變化與AI產(chǎn)業(yè)分化的背景下，五大機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)呈現(xiàn)“共識(shí)與分歧并存”的鮮明特征：中概電商龍頭拼多多獲集體加倉(cāng)，成為跨機(jī)構(gòu)的最大共識(shí)；谷歌（Alphabet）取代英偉達(dá)成為多家機(jī)構(gòu)的新投資核心；高瓴極致收縮聚焦“雙核心”，喜馬拉雅資本則以謹(jǐn)慎操作彰顯長(zhǎng)期價(jià)值投資定力。整體來(lái)看，頭部機(jī)構(gòu)普遍選擇收縮戰(zhàn)線、提升持倉(cāng)集中度，在AI賽道上從“算力狂熱”轉(zhuǎn)向“應(yīng)用與平臺(tái)確定性”，中概股中的消費(fèi)復(fù)蘇與電商龍頭標(biāo)的，成為資金布局的核心陣地。

白宮公布臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅生效時(shí)間與豁免范圍

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，美國(guó)白宮發(fā)表聲明表示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)日簽署了一項(xiàng)公告，宣布征收臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅。該公告規(guī)定對(duì)進(jìn)口到美國(guó)的商品征收10%的從價(jià)進(jìn)口關(guān)稅，為期150天。這項(xiàng)臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅將于美國(guó)東部時(shí)間2月24日生效。出于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的需要，或?yàn)榱舜_保該關(guān)稅能更有效地解決美國(guó)面臨的根本性國(guó)際支付問(wèn)題，部分商品將不受此臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅的約束。

美航天局：載人繞月任務(wù)發(fā)射將于3月6日進(jìn)行

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，美國(guó)國(guó)家航空航天局（NASA）官員表示，在完成關(guān)鍵火箭演練后，NASA計(jì)劃于3月6日進(jìn)行“阿耳忒彌斯2號(hào)”（Artemis II）載人繞月飛行任務(wù)發(fā)射。不過(guò)NASA同時(shí)提醒，剩余任務(wù)準(zhǔn)備工作仍可能導(dǎo)致發(fā)射時(shí)間推遲?！鞍⒍瘡浰?號(hào)”載人繞月飛行任務(wù)使用的“獵戶座”飛船和登月火箭均是首次執(zhí)行載人任務(wù)。

全球首款！柔性存算芯片來(lái)了 超百億次運(yùn)算零錯(cuò)誤

上證報(bào)記者從維信諾獲悉，清華大學(xué)聯(lián)合北京大學(xué)、維信諾合作研發(fā)的全球首款柔性存算芯片F(xiàn)LEXI，近日登上國(guó)際期刊《自然》。該芯片首次在柔性平臺(tái)實(shí)現(xiàn)存內(nèi)計(jì)算架構(gòu)，面向AI與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)啟柔性AI計(jì)算硬件的新時(shí)代。FLEXI芯片采用存算一體架構(gòu)，兼顧超薄、柔性及超高能效，為柔性智能硬件產(chǎn)業(yè)化提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。FLEXI芯片采用互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體（CMOS）低溫多晶硅（LTPS）工藝，可直接在柔性基底上制造，兼具低功耗、低成本和高集成度優(yōu)勢(shì)。

2月20日

美國(guó)最高法院裁定特朗普政府大規(guī)模關(guān)稅政策違法

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，美國(guó)最高法院裁定，特朗普政府依據(jù)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》實(shí)施的相關(guān)大規(guī)模關(guān)稅措施缺乏明確法律授權(quán)。當(dāng)天，美最高法院大法官以6比3的結(jié)果維持下級(jí)法院裁決，認(rèn)定特朗普援引《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》實(shí)施關(guān)稅政策超出了其法定權(quán)限。最高法院是在企業(yè)及美國(guó)12個(gè)州提起的訴訟中作出這一結(jié)論的。這些企業(yè)和州認(rèn)為，特朗普以這一法律為依據(jù)，單方面征收進(jìn)口稅的做法前所未有。

恒生科技指數(shù)跌近3%！國(guó)產(chǎn)AI大模型、機(jī)器人概念大爆發(fā) 智譜及越疆大漲

2月20日，港股馬年首個(gè)交易日，三大指數(shù)低開(kāi)低走，截至收盤恒生指數(shù)收跌1.10%，恒生科技指數(shù)收跌2.91%。盤面上，GEO、石油、建筑、醫(yī)藥等漲幅居前，消費(fèi)、傳媒、半導(dǎo)體等跌幅居前。國(guó)產(chǎn)AI大模型板塊逆勢(shì)收漲，截至收盤，智譜大漲42.72%，報(bào)725港元/股，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，2月以來(lái)累計(jì)大漲206%；MINIMAX漲14%，市值雙雙沖破3000億港元。港股機(jī)器人概念股全線大漲，越疆大漲21.40%，速騰聚創(chuàng)大漲9.24%，首程控股大漲11.90%。

6G通信重大突破！我國(guó)科學(xué)家在光通信及6G領(lǐng)域取得新進(jìn)展

我國(guó)科學(xué)家近日在光通信和6G領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，在國(guó)際上率先實(shí)現(xiàn)光纖通信和無(wú)線通信系統(tǒng)間的跨網(wǎng)絡(luò)融合，自主研發(fā)的“光纖—無(wú)線一體化融合通信系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)傳輸速率刷新紀(jì)錄，并為6G通信打造了一位“全能選手”。該成果2月19日凌晨在線發(fā)表于《自然》。這項(xiàng)突破不僅在于“快”，更在于“自主”。所有關(guān)鍵技術(shù)均基于全國(guó)產(chǎn)集成光學(xué)平臺(tái)，繞開(kāi)了對(duì)國(guó)外先進(jìn)微電子制程的依賴，為我國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“換道超車”提供了全新路徑。

利好突襲！超級(jí)賽道爆了 港股機(jī)器人概念全線大漲！產(chǎn)業(yè)鏈望迎規(guī)模化放量階段

2月20日，港股機(jī)器人概念股全線大漲，越疆一度大漲超22%，速騰聚創(chuàng)一度大漲超15%，首程控股大漲超12%。消息面上，受馬年春晚帶動(dòng)，機(jī)器人火速“出圈”，相關(guān)產(chǎn)品徹底賣爆，據(jù)抖音電商數(shù)據(jù)，2月16日至18日，抖音電商機(jī)器人產(chǎn)品GMV（商品交易總額）同比大幅增長(zhǎng)1680%。有機(jī)構(gòu)分析指出，展望2026年，特斯拉、國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)將同時(shí)開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)，有望開(kāi)啟機(jī)器人從1到10的新篇章。另有報(bào)告預(yù)計(jì)，今年人形機(jī)器人頭部廠商將實(shí)現(xiàn)萬(wàn)臺(tái)級(jí)交付。

油價(jià)及油氣股集體拉升！大量美軍?？樟α吭谥袞|地區(qū)集結(jié) 特朗普下最后通牒

美股油氣板塊大幅拉升，西方石油一度大漲近10%。截至收盤，WTI原油期貨3月合約收漲1.9%，布倫特原油期貨4月合約收漲1.86%。而此前一天，國(guó)際油價(jià)已大漲超4%。國(guó)際金價(jià)也有拉升，現(xiàn)貨黃金盤中漲幅一度接近1%，現(xiàn)貨白銀漲超2%。有消息稱，大量美軍?？樟α吭谥袞|地區(qū)集結(jié)。另有外媒報(bào)道稱，美軍已做好“最早本周末打擊伊朗”的準(zhǔn)備。美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日再度發(fā)出警告稱，伊朗必須與美國(guó)達(dá)成“有意義的協(xié)議”，否則將會(huì)發(fā)生糟糕的事情。

美國(guó)2025年全年GDP增長(zhǎng)2.2%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局報(bào)告顯示，2025年美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)2.2%，低于2024年的2.8%。價(jià)格方面，2025年國(guó)內(nèi)總購(gòu)買價(jià)格指數(shù)上漲2.6%，高于2024年的2.4%。個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)全年上漲2.6%，與2024年持平。剔除食品和能源價(jià)格后的核心PCE價(jià)格指數(shù)上漲2.8%，略低于2024年的2.9%。初步估算數(shù)據(jù)顯示，2025年第四季度（10月至12月）美國(guó)GDP按年率計(jì)算增長(zhǎng)1.4%。相比于第三季度的4.4%，第四季度經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩。

美國(guó)與印尼達(dá)成貿(mào)易協(xié)議 將對(duì)印尼征收19%關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月19日，白宮宣布，特朗普政府已與印度尼西亞正式敲定一項(xiàng)互惠貿(mào)易協(xié)議，旨在擴(kuò)大美國(guó)商品市場(chǎng)準(zhǔn)入，涉及制造業(yè)、農(nóng)業(yè)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。美國(guó)總統(tǒng)特朗普與印尼總統(tǒng)普拉博沃·蘇比延多當(dāng)天簽署文件，確認(rèn)雙方將推進(jìn)落實(shí)相關(guān)安排。根據(jù)協(xié)議，美方將對(duì)印尼維持19%的互惠關(guān)稅稅率，但部分特定產(chǎn)品將適用零關(guān)稅。

美聯(lián)儲(chǔ)降息風(fēng)向大變！特朗普親信突然改口

作為特朗普親信及此前美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部最偏鴿派的官員之一，美聯(lián)儲(chǔ)理事斯蒂芬·米蘭近日收回了今年應(yīng)大幅降息的主張。他表示，最新數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)比預(yù)期更為穩(wěn)健，商品通脹也顯現(xiàn)走強(qiáng)跡象，因此將調(diào)整降息預(yù)期，但與多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員僅預(yù)計(jì)今年降息25個(gè)基點(diǎn)的中位預(yù)測(cè)形成鮮明對(duì)比，米蘭的立場(chǎng)仍然偏鴿。但米蘭的立場(chǎng)轉(zhuǎn)變，也使其與白宮的經(jīng)濟(jì)政策立場(chǎng)距離進(jìn)一步拉大。

2月19日

“世界前所未見(jiàn)”！芯片突傳重磅！黃仁勛最新發(fā)聲

2月19日，據(jù)外媒wccftech報(bào)道，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在接受媒體采訪時(shí)，對(duì)即將到來(lái)的GTC 2026大會(huì)進(jìn)行預(yù)熱，明確表示將在會(huì)上揭曉“世界前所未見(jiàn)”的全新芯片，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。據(jù)了解，英偉達(dá)的GTC 2026大會(huì)將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日至19日在美國(guó)加利福尼亞州圣何塞舉行，核心聚焦AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽的新時(shí)代。黃仁勛表示：“我們已準(zhǔn)備好多款全球首見(jiàn)的新芯片。沒(méi)有任何事情是容易的，因?yàn)樗屑夹g(shù)都已達(dá)到極限?！辈贿^(guò)，他未透露具體型號(hào)，但明確暗示這款新硬件將把當(dāng)前的物理極限推向極致。對(duì)此科技媒體NeoWin解讀認(rèn)為，這款神秘芯片極有可能是基于Rubin架構(gòu)的成熟產(chǎn)品。

段永平出手！加倉(cāng)巨頭超1110% 四季度持倉(cāng)曝光

根據(jù)13F持倉(cāng)披露情況，和巴菲特旗下的伯克希爾一樣，段永平管理的H&H International Investment在2025年第四季度也減持了蘋果。值得一提的是，段永平正大舉押注AI。其不僅大幅加倉(cāng)英偉達(dá)，還建倉(cāng)買入了CoreWeave、Credo和Tempu三只AI產(chǎn)業(yè)鏈股票。13F持倉(cāng)披露顯示，2025年四季度，段永平減持了蘋果、西方石油、阿里巴巴、迪士尼、阿斯麥。 在2025年第一季度建倉(cāng)英偉達(dá)之后，段永平在第四季度突然再度出手，大舉增持663.93萬(wàn)股，持倉(cāng)數(shù)量激增1110.62%，總持股數(shù)達(dá)到723.71萬(wàn)股，持倉(cāng)市值躍升至13.5億美元，成為其投資組合中的第三大重倉(cāng)股（占比為7.72%，前一季度僅為0.76%）。

高瓴大調(diào)倉(cāng) 中概股仍是“心頭好” 三大私募巨頭加碼拼多多

高瓴旗下專注二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理平臺(tái)HHLR Advisors公布了截至2025年四季度末的美股持倉(cāng)情況。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，HHLR共持有33只美股上市公司，中概股仍是其核心配置資產(chǎn)。從調(diào)倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，HHLR去年顯著增持了阿里巴巴和拼多多，減持網(wǎng)易、富途控股等標(biāo)的，持倉(cāng)進(jìn)一步集中在電商龍頭、生物醫(yī)藥和科技方向。

美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要曝利率路線裂痕：降息、暫停、加息三派混戰(zhàn)

美聯(lián)儲(chǔ)最新公布的1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，官員在利率前景問(wèn)題上出現(xiàn)明顯分歧，在抑制通脹和支持勞動(dòng)力市場(chǎng)之間搖擺不定。在1月28日結(jié)束的貨幣政策會(huì)議后，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在3.50%至3.75%之間不變，結(jié)束了“三連降”。

韓國(guó)前總統(tǒng)尹錫悅涉嫌發(fā)動(dòng)內(nèi)亂案一審被判處無(wú)期徒刑

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月19日，韓國(guó)首爾中央地方法院就前總統(tǒng)尹錫悅涉嫌發(fā)動(dòng)內(nèi)亂案作出一審宣判，判處尹錫悅無(wú)期徒刑。法院在當(dāng)天的判決中認(rèn)定，尹錫悅下令封鎖國(guó)會(huì)、逮捕國(guó)會(huì)議長(zhǎng)等人的行動(dòng)是為了“使國(guó)會(huì)功能癱瘓”，尹錫悅發(fā)動(dòng)內(nèi)亂罪成立。法院認(rèn)定，前國(guó)防部長(zhǎng)官金龍顯、前警察廳長(zhǎng)趙志浩、前首爾警察廳長(zhǎng)金峰埴、前情報(bào)司令官盧相源內(nèi)亂罪成立。

“存儲(chǔ)荒”愈演愈烈！三星HBM4據(jù)稱漲價(jià)30% 韓國(guó)“芯片雙雄”積極擴(kuò)產(chǎn)

周四，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子股價(jià)再度創(chuàng)下歷史新高。此前有報(bào)道稱，該公司正就其最新一代人工智能（AI）存儲(chǔ)芯片的定價(jià)進(jìn)行談判，價(jià)格將較上一代高出至多30%。三星股價(jià)盤中一度上漲逾5%，最高觸及190900韓元的歷史高點(diǎn)。今年以來(lái)，三星股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲近50%，延續(xù)了2025年的迅猛漲勢(shì)。消息稱，三星計(jì)劃將其HBM4組件的售價(jià)定在約700美元，較HBM3E高出20%至30%。

傳OpenAI最新一輪融資額破千億 估值劍指8500億美元

據(jù)知情人士透露，ChatGPT 開(kāi)發(fā)商OpenAI接近完成新一輪融資的第一階段，該輪融資預(yù)計(jì)將籌集超過(guò)1000億美元。包含本輪融資在內(nèi)，公司整體估值可能超過(guò)8500億美元，高于此前預(yù)期的8300億美元。其中一位知情人士表示，公司投前估值仍為7300億美元。知情人士稱，本輪融資的首批資金將主要來(lái)自戰(zhàn)略投資者，包括亞馬遜、軟銀集團(tuán)、英偉達(dá)和微軟。如果這些公司的投資規(guī)模接近討論范圍的上限，出資總額將接近1000億美元。

日內(nèi)瓦會(huì)談結(jié)束 俄美烏三方均稱“取得進(jìn)展”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日，俄羅斯、美國(guó)、烏克蘭分別就最新一輪日內(nèi)瓦三方會(huì)談做出回應(yīng)。美國(guó)白宮新聞秘書萊維特就俄烏問(wèn)題表示，最新一輪美俄烏三方接觸“取得有意義進(jìn)展”，各方同意繼續(xù)談判。烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任、烏克蘭談判代表團(tuán)成員布達(dá)諾夫18日在其官方社交平臺(tái)發(fā)文稱，日內(nèi)瓦的又一輪談判已結(jié)束，對(duì)話雖不易，但非常重要。他表示，烏團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備在不久的將來(lái)繼續(xù)談判。烏方消息人士稱，軍事小組在程序性問(wèn)題的協(xié)調(diào)上取得了進(jìn)展。

2月18日

巴菲特、段永平都在大幅減持這只科技股！巴菲特任內(nèi)最后操作來(lái)了 十大重倉(cāng)股曝光

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日美股盤后，伯克希爾哈撒韋公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）披露了最新13F文件。13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，在巴菲特?fù)?dān)任CEO的最后一季度，伯克希爾繼續(xù)調(diào)整科技巨頭持倉(cāng)，連續(xù)減持蘋果公司、美國(guó)銀行等重倉(cāng)股的同時(shí)，首次建倉(cāng)傳統(tǒng)媒體紐約時(shí)報(bào)。最新披露的文件顯示，2025年第四季度，伯克希爾·哈撒韋公司對(duì)亞馬遜的持倉(cāng)大幅削減超77%，且連續(xù)第三個(gè)季度減持蘋果。盡管持續(xù)減持，但截至2025年四季度末，蘋果仍是伯克希爾的頭號(hào)重倉(cāng)股。2025年第四季度伯克希爾增持雪佛龍逾809萬(wàn)股，持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)6.63%，在伯克希爾投資組合中持倉(cāng)占比環(huán)比增加0.15個(gè)百分點(diǎn)至7.24%，市值則環(huán)比增加約12.3億美元。此外，伯克希爾四季度還增持了36.8萬(wàn)股達(dá)美樂(lè)披薩，持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)12.34%，持倉(cāng)增至約14億美元，排在投資組合第20位。伯克希爾對(duì)另一必需消費(fèi)品類股卡夫亨氏的持倉(cāng)四季度保持不變。截至2025年四季度末，以持倉(cāng)市值計(jì)，伯克希爾的十大重倉(cāng)股都是前一季的“老面孔”，分別是：蘋果、美國(guó)運(yùn)通、美國(guó)銀行、可口可樂(lè)、雪佛龍、穆迪（排名從第七升至第六）、西方石油（排名從第六降至第七）、瑞士安達(dá)保險(xiǎn)、卡夫亨氏、谷歌母公司Alphabet。

高市早苗當(dāng)選日本第105任首相

日本自民黨總裁高市早苗18日經(jīng)國(guó)會(huì)眾議院和參議院首相指名選舉當(dāng)選日本第105任首相。在眾議院首相指名選舉中，高市在464張有效選票中獲得354票；在參議院首相指名選舉中，經(jīng)過(guò)兩輪投票，高市最終在246張選票中獲得125票。高市接下來(lái)將著手組建新內(nèi)閣。當(dāng)晚，在日本皇宮舉行首相任命和內(nèi)閣大臣認(rèn)證儀式后，新內(nèi)閣將正式成立。

蘇翊鳴奪得米蘭冬奧會(huì)中國(guó)代表團(tuán)首金

意大利當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日，米蘭冬奧會(huì)男子單板滑雪坡面障礙技巧決賽在利維尼奧雪上公園展開(kāi)，中國(guó)隊(duì)選手蘇翊鳴憑借第一輪比賽得到的82.41分獲得金牌，這也是中國(guó)體育代表團(tuán)在本屆冬奧會(huì)上獲得的第一枚金牌。

多部門部署推動(dòng)低空保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展

從國(guó)家發(fā)展改革委獲悉，為加快建立健全低空保險(xiǎn)政策體系，國(guó)家發(fā)展改革委、金融監(jiān)管總局、中國(guó)民航局近日印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)低空保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。意見(jiàn)從政策體系、制度建設(shè)、產(chǎn)品服務(wù)、基礎(chǔ)能力等4個(gè)方面，提出9條具體舉措。

Meta擴(kuò)大與英偉達(dá)合作協(xié)議 拿下Grace CPU首發(fā)權(quán)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（2月17日），Meta和英偉達(dá)宣布，兩家美國(guó)科技巨頭建立了新的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，涵蓋本地部署、云和人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施。Meta將構(gòu)建針對(duì)訓(xùn)練和推理進(jìn)行優(yōu)化的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，以支持公司長(zhǎng)期的AI基礎(chǔ)設(shè)施路線圖。此次合作將實(shí)現(xiàn)數(shù)百萬(wàn)枚Blackwell和Rubin GPU，以及英偉達(dá)的Grace CPU的大規(guī)模部署，英偉達(dá)Spectrum-X以太網(wǎng)交換機(jī)也將集成到Facebook的開(kāi)放式交換系統(tǒng)平臺(tái)中。

突然宣布：超1萬(wàn)億利好！印度加速打造人工智能中心

印度一位高級(jí)聯(lián)邦部長(zhǎng)表示，印度預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)吸引超過(guò)2000億美元（約1.38萬(wàn)億元人民幣）的人工智能驅(qū)動(dòng)投資。這凸顯了這一全球人口最多國(guó)家在這一新技術(shù)領(lǐng)域的雄心壯志。莫迪政府設(shè)計(jì)了一個(gè)包含五個(gè)層級(jí)的框架，包括應(yīng)用、AI模型、計(jì)算能力、數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施以及能源，旨在實(shí)現(xiàn)技術(shù)的普及并進(jìn)行大規(guī)模部署。

2月17日

春晚同款機(jī)器人賣爆！總導(dǎo)演回應(yīng)“機(jī)器人濃度超高”！王興興發(fā)聲

今年春晚，多個(gè)關(guān)于機(jī)器人的話題沖上熱搜。據(jù)了解，在2025年央視春晚上，宇樹(shù)科技的機(jī)器人靠節(jié)目《秧bot》一炮走紅；今年，宇樹(shù)科技、魔法原子、銀河通用、松延動(dòng)力四家機(jī)器人企業(yè)亮相2026年央視春晚，分別參與了舞蹈、武術(shù)、微電影、小品等節(jié)目，十分全能?？偱_(tái)馬年春晚總導(dǎo)演于蕾說(shuō)，今年的春晚機(jī)器人“濃度”超高，希望通過(guò)節(jié)目讓觀眾看到中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)立體化的狀態(tài)。

阿里發(fā)布新一代基模千問(wèn)3.5 登頂全球最強(qiáng)開(kāi)源大模型

2月16日除夕當(dāng)天，阿里巴巴開(kāi)源全新一代大模型千問(wèn)Qwen3.5-Plus，性能媲美Gemini 3 Pro，登頂全球最強(qiáng)開(kāi)源模型。據(jù)悉，千問(wèn)3.5實(shí)現(xiàn)了底層模型架構(gòu)的全面革新，此次發(fā)布的Qwen3.5-Plus版本總參數(shù)為3970億，激活僅170億，以小勝大，性能超過(guò)萬(wàn)億參數(shù)的Qwen3-Max模型，部署顯存占用降低60%，推理效率大幅提升，最大推理吞吐量可提升至19倍。Qwen3.5-Plus的API價(jià)格每百萬(wàn)Token低至0.8元，僅為Gemini 3 Pro的1/18。

伊朗外長(zhǎng)：伊美就談判指導(dǎo)原則達(dá)成一致

當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊表示，本輪伊美日內(nèi)瓦談判進(jìn)行了嚴(yán)肅討論，氣氛更加建設(shè)性，雙方能夠就一套指導(dǎo)原則達(dá)成總體共識(shí)，并據(jù)此繼續(xù)推進(jìn)潛在協(xié)議的文本，兩方仍有一些議題需要進(jìn)一步談判，可能促成協(xié)議。阿拉格齊說(shuō)，目前談判進(jìn)展良好，形勢(shì)樂(lè)觀。下一輪談判具體時(shí)間尚未確定，雙方同意先就一些文本進(jìn)行磋商，然后再確定第三輪談判時(shí)間。

報(bào)告：今年或是房企資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)的關(guān)鍵一年 土地市場(chǎng)有望迎來(lái)更多企穩(wěn)信號(hào)

克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布的報(bào)告稱，展望2026年，鑒于行業(yè)長(zhǎng)期供求規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)向好，再加之回購(gòu)閑置存量用地再上市的推動(dòng)，以及城市更新帶來(lái)的土地要素提升，土地市場(chǎng)有望迎來(lái)更多企穩(wěn)信號(hào)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2026年土地成交規(guī)模將進(jìn)一步趨穩(wěn)，疊加部分收儲(chǔ)宅地再上市因素，其市場(chǎng)表現(xiàn)有望優(yōu)于新房市場(chǎng)，呈現(xiàn)相對(duì)更穩(wěn)健的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

VDX獲發(fā)香港虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)牌照 持牌平臺(tái)升至12家

又一家機(jī)構(gòu)獲得香港虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)牌照。香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)網(wǎng)站更新的信息顯示，勝利數(shù)碼科技有限公司（Victory Fintech Company Limited）旗下的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)VDX已于2月13日獲頒虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)牌照。這是香港證監(jiān)會(huì)繼去年6月之后再度發(fā)放虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)牌照。2020年12月，OSL數(shù)字證券有限公司（OSL Digital Securities Limited）旗下的OSL Exchange獲發(fā)首張?zhí)摂M資產(chǎn)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)牌照。此后，HashKey Exchange、HKVAX、HKbitEX、Accumulus、DFX Labs等陸續(xù)獲發(fā)牌照。截至目前，香港的持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)數(shù)量已達(dá)到12家。

中大型無(wú)人機(jī)首次集群亮相春晚 還有這些低空飛行器登場(chǎng)

2月16日央視春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上，一大批無(wú)人機(jī)和低空飛行器集體亮相。他們來(lái)自多家企業(yè)，包括中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)的無(wú)人機(jī) “云影”和“翼龍”，億航智能的EH216-S無(wú)人駕駛載人航空器和新一代編隊(duì)無(wú)人機(jī)GHOSTDRONE 4.0，以及峰飛航空的全球首個(gè)eVTOL水上機(jī)場(chǎng)。

2月16日

馬年春晚黑科技！四家機(jī)器人同臺(tái)獻(xiàn)技 AI大模型滲透內(nèi)容制作

今年總臺(tái)春晚科技感十足，聚焦于機(jī)器人與AI領(lǐng)域，字節(jié)跳動(dòng)旗下人工智能公司火山引擎和大模型豆包與本屆春晚達(dá)成深度合作，其他伙伴還包括宇樹(shù)科技、火山引擎、銀河通用、松延動(dòng)力、魔法原子、追覓科技等。機(jī)器人是今晚的重頭戲，也是春晚史上，機(jī)器人表演陣容最龐大的一次。繼開(kāi)場(chǎng)表演和明星合唱后，接下來(lái)的三個(gè)節(jié)目（包含小品、歌舞、動(dòng)作類）均有國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人參與，展現(xiàn)的不止是機(jī)器人精準(zhǔn)的運(yùn)動(dòng)控制能力，還有自然交互能力。

港股收盤：恒生指數(shù)漲0.52% AI應(yīng)用集體爆發(fā)

2月16日，港股低開(kāi)高走。截至港股收盤，香港恒生指數(shù)漲0.52%，報(bào)26705.94點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲0.13%。值得一提的是，板塊出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性爆發(fā)行情。剛剛上市的海致科技集團(tuán)在開(kāi)盤后的五分鐘之內(nèi)暴拉超32%，隨后更是一度沖高超35%，該股上市首日漲超242%。多想云亦一度飆漲超40%。AI應(yīng)用板塊整體大爆發(fā)。

釀酒產(chǎn)業(yè)重大機(jī)遇！工信部等三部門發(fā)文：到2028年培育至少10個(gè)百億級(jí)特色釀酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)

馬年春節(jié)放假前最后一個(gè)工作日，工業(yè)和信息化部、人力資源社會(huì)保障部、市場(chǎng)監(jiān)管總局下發(fā)《釀酒產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)指導(dǎo)意見(jiàn)（2026—2030年）》?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》圍繞2028年和2030年兩個(gè)節(jié)點(diǎn)明確了釀酒產(chǎn)業(yè)未來(lái)五年的階段性發(fā)展目標(biāo)。其中，到2028年，培育3個(gè)以上千億級(jí)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)酒產(chǎn)區(qū)、10個(gè)以上百億級(jí)特色釀酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成“百億園區(qū)、千億集群、萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)”發(fā)展格局。

存款搬家加速？1月非銀存款同比多增2.56萬(wàn)億 最新解讀來(lái)了

近日，央行發(fā)布1月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，1月住戶存款增加2.13萬(wàn)億元，非金融企業(yè)存款增加2.61萬(wàn)億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加1.45萬(wàn)億元。相對(duì)2025年同期來(lái)看，非銀機(jī)構(gòu)存款同比多增2.56萬(wàn)億元，而住戶存款同比少增3.39萬(wàn)億元。綜合券商分析師觀點(diǎn)，這背后除受春節(jié)錯(cuò)月影響外，也反映了居民存款搬家正在加速。再結(jié)合央行2月10日發(fā)布《2025年第四季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》來(lái)看，業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，居民財(cái)富呈現(xiàn)出從傳統(tǒng)存款向資管產(chǎn)品遷移的大趨勢(shì)。

2月15日

《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)》

2月16日出版的第4期《求是》雜志將發(fā)表中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)》。這是習(xí)近平總書記2025年12月10日在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上講話的一部分。文章強(qiáng)調(diào)，2026年經(jīng)濟(jì)工作頭緒多，要抓住關(guān)鍵、綱舉目張。堅(jiān)持內(nèi)需主導(dǎo)，建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。文章指出，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加緊培育壯大新動(dòng)能。堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力。制定服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)行動(dòng)方案。實(shí)施新一輪重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)。深化拓展“人工智能+”，完善人工智能治理。創(chuàng)新科技金融服務(wù)。

白銀基金出臺(tái)補(bǔ)償方案！2月26日可辦理 1000元以下?lián)p失全額補(bǔ)償

國(guó)投白銀LOF賠償方案春節(jié)前落地。國(guó)投瑞銀基金公告稱，將對(duì)受國(guó)投白銀LOF估值調(diào)整影響的投資者進(jìn)行補(bǔ)償。遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。方案適用范圍為國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認(rèn)贖回（含2026年1月30日15點(diǎn)之后至2月2日15點(diǎn)之前提交贖回申請(qǐng)）的自然人投資者，不含機(jī)構(gòu)投資者。此次補(bǔ)償有以下特點(diǎn)：受估值調(diào)整影響金額在1000元以下的投資者，可獲得全額補(bǔ)償；影響金額超過(guò)1000元（含）的，則在1000元基礎(chǔ)上，對(duì)超出部分按特定比例計(jì)算補(bǔ)償。

外交部發(fā)言人就對(duì)加拿大、英國(guó)實(shí)施免簽政策答記者問(wèn)

為進(jìn)一步便利中外人員往來(lái)，中方?jīng)Q定自2026年2月17日起，對(duì)加拿大、英國(guó)持普通護(hù)照人員實(shí)施免簽政策，兩國(guó)持普通護(hù)照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友、交流訪問(wèn)、過(guò)境不超過(guò)30天，可免辦簽證入境。上述免簽政策實(shí)施至2026年12月31日。

國(guó)家金融監(jiān)管總局：同意籌建甘肅農(nóng)商銀行

國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布批復(fù)顯示，同意籌建甘肅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，批復(fù)時(shí)間為2月9日。